接案者 Notion CRM 客戶管理系統

接案者最怕兩件事：忘記追款，和搞不清楚現在做哪個案子。 這個 CRM 系統讓你的接案業務像企業一樣運作： 👥 客戶資料庫 • 每位客戶的聯絡資訊、合作紀錄、付款習慣 • 標記「好客戶 ⭐」和「黑名單 🚫」 • 自動計算與該客戶的總交易金額 📋 案件追蹤看板 • Kanban 視圖：詢價 → 提案 → 進行中 → 收款 → 完成 • 每個案件的 Deadline 倒數警示 • 附件、參考資料、修改紀錄全部在這 💰 財務儀表板 • 本月預計收入 vs 實際已收 • 應收帳款（誰還沒付錢！） • 月收入趨勢折線圖 • 依客戶、依類型分析收入來源 📄 報價單生成器 • 填入服務項目自動算總額 • 一鍵匯出 PDF 給客戶（附你的品牌 Logo） 📑 合約存檔區 • 所有合約集中管理 • 重要條款備忘提醒